1. Bölüm : Karışıklık

Her dolunay ve yeniayda yapılan sabbata katılmak için bir haftalık bir süre verilir cadılara. Cadılar süpürgeleriyle uçarak ya da insani yolları kullanarak sabbat yerine ulaşmak zorundadır, ulaşım için büyü kullanmaları yasaktır. Yol boyunca insanları gözlemler ve kardeşlerinin izlerini ararlar. Her şey ise bu kurallara uyan bir cadının beklenmedik bir enerji hissetmesiyle; dolunayın 31 aralığa geldiği bir yılda, yılbaşından 10 gün önce, sabbatın ilk gününün gecesinde, her şeyden habersiz bir kızı ziyaret etmesiyle başlar.